COMMENT DÉVELOPPER MON PATRIMOINE ? 

Le développement de votre patrimoine peut s'appuyer sur deux leviers : financier et  immobilier. Chacun d'eux regroupe différentes solutions.

Le choix de ces solutions dépend de votre profil : situation familiale et professionnelle,  tolérance au risque, projets envisagés, etc.

C'est pour cela qu' Optima Audit Gestion offre un Audit patrimonial à ses clients *

EN QUOI CONSISTE UN BILAN PATRIMONIAL ET

POURQUOI EST - CE IMPORTANT ?

Le bilan patrimonial est une analyse de votre situation sur les plans économiques, juridiques et fiscaux.

Cet entretien évalue, également, votre politique de placement afin de vous proposer un plan stratégique qui réponde à vos objectifs.

ET APRES L'AUDIT DE MON PATRIMOINE ?

Une fois l'étude de votre patrimoine réalisée, notre experte en gestion et développement de patrimoine vous accompagne pour atteindre vos objectifs ! 

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Suivi régulier par un conseiller unique, 

transparence totale sur les solutions mises en place 

Conseils sur-mesure pour vos projets personnels et professionnels 

Réseau de professionnels de confiance pour répondre à tous vos besoins

Veille juridique et fiscale : votre conseiller vous accompagne dans les ajustements ou les opportunités à prendre

bilan patrimonial PARTICULIER

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